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guwin:angebotsverwaltung [2021/06/10 14:43] – [Funktionen] adminguwin:angebotsverwaltung [2021/09/17 12:33] (aktuell) – admin
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 ===== Angebotsverwaltung: ===== ===== Angebotsverwaltung: =====
 +
 +In diesem Modul werden Informationen zu den abgeschickten Angeboten angelegt, angezeigt und analysiert. Es werden Angebote erstellt und mit Artikeln versehen.
  
 ==== Angebotskopfdaten: ==== ==== Angebotskopfdaten: ====
 +
 +Die Kopfdaten des Angebots sind die generellen Informationen zum Angebot, also der Kunde an den es geschickt wird und die Lieferkonditionen.
  
 === Basisdaten: === === Basisdaten: ===
  
-Das Formular gibt Auskunft über den Kopf des ausgewählten Angebots.+Jedes angelegte Angebot bekommt im Guwin System eine Angebots-ID, zu dieser ID werden alle Informationen und Dokumente gespeichert. Die wichtigsten Informationen werden in diesem Formular dargestellt.
  
  
 === RA|LA|LB|VART|ZB|: === === RA|LA|LB|VART|ZB|: ===
  
-Dieses Formular gibt Informationen zu:+In diesem Formular werden die verschiedenen Konditionen des Angebots hinterlegt. Mit einem klick auf mehr anzeigen können auch andere Konditionen ausgewählt werden.
   * RA= Rechnungsadresse   * RA= Rechnungsadresse
   * La= Lieferadresse   * La= Lieferadresse
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 === Bemerkung: === === Bemerkung: ===
  
-Dieses Formular enthält Bemerkungen zu dem ausgewählten Angebotskopf.+Dieses Formular enthält Bemerkungen zu dem ausgewählten Angebotskopf, diese beziehen sich auf das Angebot insgesammt, Bemerkungen zu einzelnen Artikeln werden in den Angebotspositionen noch aufgefasst.
  
  
 === Bemerkung[Kunde]: === === Bemerkung[Kunde]: ===
  
-Dieses Formular enthält Bemerkungen zu dem ausgewählten Kunden.+Dieses Formular enthält Bemerkungen zu dem ausgewählten Kunden, diese werden aus der Kundenverwaltung importiert.
  
 ==== Angebotspositionen: ==== ==== Angebotspositionen: ====
 +
 +Angebotspositionen sind alle Artikel und Dienstleistungen die im Angebot enthalten sind.
  
 === Basisdaten: === === Basisdaten: ===
  
-In diesem Formular stehen Informationen zu den Positionen des ausgewählten Angebots.+Jeder angelegte Artikel bekommt im GuWin System eine Artikel-ID, zu ihr werden alle Unternehmensinformationen gespeichert und in diesem Formular werden die wichtigsten Informationen davon angezeigt.
  
  
 === Basisdaten[CAST]: === === Basisdaten[CAST]: ===
  
-In diesem Formular sind die Informationen über die Gussmodelle. +Dieses Formular zeigt die Daten zum Artikel die für das Gussverfahren relevant sind.
  
  
 === Werkstoff|Spezifikation: === === Werkstoff|Spezifikation: ===
  
-In diesem Formular stehen Informationen zu dem, für den Artikel verwendeten, Werkstoff. +Dieses Formular zeigt Informationen zu dem Werkstoffblatt, also primär der Zusammensetzung und Bezeichnung des Materials.
  
 === Preiszusammenstellung: === === Preiszusammenstellung: ===
  
-Dieses Formular zeigt wie sich der Preis für die Angebotsposition zusammensetzt.+Dieses Formular schlüsselt den Preis eines Produktes auf, alle Prozesse die in der Herstellung involviert sind und deren individuelle Kosten.
  
  
 === Bemerkungen: === === Bemerkungen: ===
  
-In diesem Formular sind Bemerkungen zu den Angebotspositionen.+Dieses Formular enthält Bemerkungen zu dem ausgewählten Artikel. Es wird zwischen internen und externen Bemerkungen unterschieden. Darüber hinaus werden auch Bemerkungen zum Zeugnis hier gezeigt.
  
  
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 Wenn sie ein Angebot bearbeiten wollen. dann klicken sie auf das bearbeiten Icon({{wiki:icon_pencil.png| Den Eintrag editieren}}) oder nutzen sie den Hotkey F2, dann geht das Formular in den editiermodus und sie können die Werte bearbeiten die sie bearbeiten wollen. Wenn sie damit fertig sind können sie die Änderungen mit einem klick auf das Speicher icon({{wiki:icon_floppy_disk.png| Änderungen speichern}}) oder nutzen sie den Hotkey Strg+S.  Wenn sie ein Angebot bearbeiten wollen. dann klicken sie auf das bearbeiten Icon({{wiki:icon_pencil.png| Den Eintrag editieren}}) oder nutzen sie den Hotkey F2, dann geht das Formular in den editiermodus und sie können die Werte bearbeiten die sie bearbeiten wollen. Wenn sie damit fertig sind können sie die Änderungen mit einem klick auf das Speicher icon({{wiki:icon_floppy_disk.png| Änderungen speichern}}) oder nutzen sie den Hotkey Strg+S. 
  
-=== Angebot suchen ===+=== Angebot kopieren: === 
 + 
 +Wenn sie das Angebot kopieren wollen klicken sie auf das kopieren Icon ({{wiki:icon_documents_empty.png| Rechte vererben}}), dann können sie "Angebot kopieren" auswählen. Dann müssen sie in das Feld das die neue Angebots-ID eintragen und das aktenzeichen ergänzen. 
 + 
 + 
 +=== Angebotspositionen kopieren: === 
 + 
 +Wenn sie von dem Angebot nur die Positionen kopieren wollen klicken sie auf das kopieren Icon ({{wiki:icon_documents_empty.png| Rechte vererben}}), dann können sie "Angebotspositionen kopieren" auswählen. 
 + 
 + 
 +=== Angebot zum Auftrag machen: === 
 + 
 +Wenn das Angebot angenommen wurde können sie es mit einem Klick auf das kopieren Icon ({{wiki:icon_documents_empty.png| Rechte vererben}}), dann können sie "Angebot als Auftrag kopieren" auswählen. Dann müssen sie die Auftrags-ID eingeben auf die das Angebot geändert werden soll. Im Anschluss müssen sie noch angeben welche Positionen des Angebots auch tatsächlich in den Auftrag übernommen werden sollen.  
 +Haben sie dort alles ausgewählt klicken sie auf übernehmen und der Auftrag wird aus dem Angebot erstellt 
 + 
 + 
 +=== Dokumente zum Angebot anlegen: === 
 + 
 +Mit einem Klick auf das Dokument Icon ({{wiki:icon_document_orientation_portrait.png| Dokumente}}), dann öffnet sich ein Menü und sie können entscheiden welche Dokumente sie einsehen wollen. Wenn sie etwas auswählen öffnet sich der Dokumenten Manager (für eine genaue Erklärung siehe [[guwin:Dokumentsverwaltung|Dokumentsverwaltung]]). Dort können sie Dokumente an alle Teile des Angebots anhängen und einsehen. 
 +In dem Fenster können sie dann mit einem Klick auf das erstellen Icon ({{wiki:icon_document_empty.png| Neues Dokument erstellen}}), dann wählen sie das Dokument aus, dass sie anhängen wollen. Wenn sie damit fertig sind klicken sie auf speichern ({{wiki:icon_floppy_disk.png| Änderungen speichern}}).
  
-Um ein vorhandenes Angebot zu suchen müssen sie auf das suchen Icon({{wiki:icon_magnifying_glass.png| nach Einträgen suchen}}) oder nutzen sie den Hotkey Strg+F, dann können sie im Suchfeld die Angebotsnummer eintragen die sie aufrufen wollen. Dann klicken sie auf enter und sie können das gewünschte Angebot auswählen mit einem klick auf Enter oder einem Doppelklick können sie das Angebot dann aufrufen. 
  
 === Angebot per Mail versenden === === Angebot per Mail versenden ===
  
-Wenn sie ein Angebot per Mail versenden müssen, klicken sie auf das Mail Icon({{wiki:icon_mail_write.png| Email verfassen}}) und wählen sie aus an wen sie die email senden wollen, dann können sie die Mail versenden.+Wenn sie ein Angebot per Mail versenden müssen, klicken sie auf das Mail Icon({{wiki:icon_mail_write.png| Email verfassen}}) und wählen sie aus an wen sie die email senden wollen, dann öffnet sich ihr E-Mail Programm und sie können das Angebot verschicken.
  
 === Dokument erstellen === === Dokument erstellen ===