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guwin:kundenverwaltung [2021/04/14 13:48] – wikisuperguwin:kundenverwaltung [2021/09/17 10:32] (aktuell) – [Funktionen:] admin
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 ===== Kundenverwaltung ===== ===== Kundenverwaltung =====
  
-In diesem Modul werden Informationen zu Kunden angelegt, angezeigt und verarbeitet. Man kann Kunden anlegen, Informationen zu ihnen eintragen und die gegebenen Kundendaten auswerten.+In diesem Modul werden Informationen zu Kunden angelegt, angezeigt und analysiert. Man kann neue Kunden anlegen, Informationen zu ihnen eintragen und die gegebenen Kundendaten auswerten.
  
 ==== Basisdaten: ==== ==== Basisdaten: ====
  
-Das Formular enthält wichtige Informationen zu allen Kunden die in den Unternehmensdaten registriert sind. Es ist wichtig zu beachten ob der Kunde noch aktiv ist, deswegen gibt es in der ersten Zeile eine Hackenbox.+Jeder angelegte Kunde bekommt im Guwin System eine Kunden-ID, zu ihr werden alle Unternehmensinformationen gespeichert und in diesem Formular werden die wichtigsten davon angezeigt.
  
  
 ==== Kommunikation: ==== ==== Kommunikation: ====
  
-In diesem Formular werden die Kontaktmöglichkeiten des Kunden angegeben. Bei einem Telefonkontakt mit dem Kunden sollten die Informationen des Gesprächs im Formular Telefonnotizen hinterlegt werden.+In diesem Formular werden die Kontaktmöglichkeiten des Kunden angegeben. Wenn sie mit dem Kunden in Kontakt kommen, denken sie bitte daran die Unterhaltung zu dokumentieren. Dazu siehe das Formular Telefonnotizen.
  
  
 ==== RA | LA | LB | VART | ZB: ==== ==== RA | LA | LB | VART | ZB: ====
  
-In diesem Formular werden die Verschiedenen Anschriften und Lieferbedingungen des Kunden angezeigt.+In diesem Formular werden die Verschiedenen Konditionen des Kunden hinterlegt. mit einem Klick auf mehr anzeigen können sie außerdem die anderen Konditionen hinzufügen.
   * RA = Rechnungsanschrift   * RA = Rechnungsanschrift
   * LA = Lieferanschrift   * LA = Lieferanschrift
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 In diesem Formular werden die verschiedenen Ansprechpartner des Kunden mit ihren Kontaktinformationen aufgelistet.  In diesem Formular werden die verschiedenen Ansprechpartner des Kunden mit ihren Kontaktinformationen aufgelistet. 
 +
 Bei Bemerkungen können noch Bemerkungen zu dem momentan ausgewählten Ansprechpartner hinzugefügt werden. Diese gelten nur für den ausgewählten Mitarbeiter. Bei Bemerkungen können noch Bemerkungen zu dem momentan ausgewählten Ansprechpartner hinzugefügt werden. Diese gelten nur für den ausgewählten Mitarbeiter.
-Wenn etwas in dieses Feld eingetragen werden soll ist es für die Organisation am besten wenn sie ein Datum dazuschreiben(Ideale Form: Jahr, Monat, Tag). Mit dem Feld neuer Textbaustein können vorgefertigte Textvorlagen eingefügt werden.+Wenn etwas in dieses Feld eingetragen werden soll ist es für die Organisation am besten wenn sie ein Datum dazuschreiben(Format: Jahr, Monat, Tag). Mit dem Feld neuer Textbaustein können vorgefertigte Textvorlagen eingefügt werden.
  
  
 ==== Rechnungsanschriften: ==== ==== Rechnungsanschriften: ====
    
-Dieses Formular ist eine Liste der Rechnungsanschriften des Unternehmens. +Diese Tabelle ist für alle Rechnungsanschriften des Unternehmens. 
 Die Anschriften werden zusätzlich mit Kontaktmöglichkeiten für Rückfragen hinterlegt.  Die Anschriften werden zusätzlich mit Kontaktmöglichkeiten für Rückfragen hinterlegt. 
  
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 ==== Lieferanschriften: ==== ==== Lieferanschriften: ====
  
-Dieses Formular ist eine Liste der Lieferanschriften des Unternehmens. +Diese Tabelle ist für alle Lieferanschriften des Unternehmens.  
-Die Anschriften werden zusätzlich mit Kontaktmöglichkeiten für Rückfragen hinterlegt.+Die Anschriften werden zusätzlich mit Kontaktmöglichkeiten für Rückfragen hinterlegt. 
  
  
 ==== Basispreise: ==== ==== Basispreise: ====
  
-Dieses Formular ist für das eintragen von besonderen Preisen bei Kunden. Wenn ein Kunde einen Extra Preis für einen Artikel ausgehandelt hat soll das in dem Formular eingetragen werden. +In der GuWin Software können einzelne Kunden besondere Preise für Artikel speichern. Diese werden dann in dieser Tabelle hinterlegt und angezeigt.
  
  
 ==== Bemerkungen: ==== ==== Bemerkungen: ====
  
-Dieses Formular enthält Bemerkungen zu dem Kunden. Es werden Allgemeine Bemerkungen, Rechnungsbemerkungen, Lieferscheinbenbemerkungen und Autragsbemerkungen angegeben.  +Dieses Formular enthält Bemerkungen zu dem Kunden. Es werden zwischen Allgemeinen Bemerkungen, Rechnungsbemerkungen, Lieferscheinbenbemerkungen und Autragsbemerkungen unterschieden .  
-Wenn etwas in dieses Feld eingetragen werden soll ist es für die Organisation am besten wenn sie ein Datum dazuschreiben(Ideale Form: Jahr, Monat, Tag). Mit dem Feld neuer Textbaustein können vorgefertigte Textvorlagen eingefügt werden.+Wenn etwas in dieses Feld eingetragen werden soll ist es für die Organisation am besten wenn sie ein Datum dazuschreiben(Format: Jahr, Monat, Tag). Mit dem Feld neuer Textbaustein können vorgefertigte Textvorlagen eingefügt werden.
  
  
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 ==== Reklamation: ==== ==== Reklamation: ====
  
-Dieses Formular gibt die Reklamationen des Kunden an. Es werden auch nähere Informationen zu den einzelnen Reklamationsgründen gegeben.+Dieses Formular gibt die Reklamationen des Kunden an. Es werden auch nähere Informationen zu den einzelnen Reklamationsgründen gegeben. Sie können sich mit einem Doppelklick auf das reklamationsfenster in das Modul 
 + [[guwin:Reklamationen|Reklamationen]] verzweigen
  
  
 ==== Artikel und Aufträge: ==== ==== Artikel und Aufträge: ====
  
-In der linken Tabelle des Formulars stehen die Artikel, welche für den Kunden gefertigt werden. In der rechten Tabelle des Formulars stehen die Vorgänge die zu dem Artikel vorliegen, mit detailierten Informationen.+In der linken Tabelle des Formulars stehen die Artikel, welche für den Kunden gefertigt werden. In der rechten Tabelle des Formulars stehen die Aufträge die zu dem Artikel vorliegen, mit detailierten Informationen.
  
  
-==== Etikettendaten: ==== +==== Modelle: ====
- +
-Mit diesem Formular kann man Etiketten für den Kunden drucken.+
    
 +Diese Tabelle ist für alle Modelle die für den Kunden angelegt wurden. Mit einem Doppelklick auf das Feld können sie das Modul Modelle öffnen
 +
 +
 +==== Angebote: ====
 +
 +Diese Tabelle ist für alle Angebote an den Kunden. 
 +Die Anschriften werden zusätzlich mit Kontaktmöglichkeiten für Rückfragen hinterlegt. 
 +
 ==== Funktionen: ==== ==== Funktionen: ====
  
 === neuen Kunden anlegen: === === neuen Kunden anlegen: ===
  
-Wenn sie einen neuen Kundenanlegen wollen, dann klicken sie auf das leere Blatt ({{wiki:icon_document_empty.png| Neues Dokument erstellen}}) oder nutzen sie die Tastenkombination Strg+N. Damit erstellen sie einen komplett neuen Eintrag, anschließend können sie alle Felder eintragen. Wenn sie die Daten eingetragen haben, dann arbeiten sie sich Reiter für Reiter vor und füllen alle Felder aus für die sie Informationen haben. +Wenn sie einen neuen Kunden anlegen wollen, dann klicken sie auf das erstellen Icon ({{wiki:icon_document_empty.png| Neuen Eintrag erstellen}}) oder nutzen sie die Tastenkombination Strg+N. Damit erstellen sie einen komplett neuen Eintrag im System, anschließend können sie alle Felder eintragen. Wenn sie die Daten eingetragen haben, dann arbeiten sie sich Reiter für Reiter vor und füllen alle Felder aus für die ihnen Informationen vorliegen. 
-Wenn sie damit fertig sind klicken sie auf das speicher Icon({{wiki:icon_floppy_disk.png| Änderungen speichern }}).+Wenn sie damit fertig sind klicken sie auf das speicher Icon({{wiki:icon_floppy_disk.png| Änderungen speichern }}) oder nutzen sie die Tastenkombination Strg+S.
  
  
 === Kundendaten ändern === === Kundendaten ändern ===
  
-Wenn sie Daten eines Kunden ändern wollen, dann klicken sie auf den Stift ({{wiki:icon_pencil.png| Den Eintrag editieren}}) oder nutzen sie die Taste F2. Damit öffnet sich der editiermodus und sie können die Felder die sie ändern wollen editieren, wenn sie alle Felder editiert haben, dann klicken sie auf das speicher Icon({{wiki:icon_floppy_disk.png| Änderungen speichern}}).+Wenn sie Daten eines Kunden ändern wollen, dann klicken sie auf den Stift ({{wiki:icon_pencil.png| Den Eintrag editieren}}) oder nutzen sie die Taste F2. Damit geht das Formular in den Editiermodus und sie können die Felder die sie bearbeiten wollen editieren. Wenn sie die Felder editiert haben, dann klicken sie auf das speicher Icon({{wiki:icon_floppy_disk.png| Änderungen speichern}}) oder nutzen sie die Tastenkombination Strg+S.
  
 === bestehenden Kunden löschen === === bestehenden Kunden löschen ===
  
-Wenn sie einen Kunden löschen wollen, dann klicken sie auf das X({{wiki:icon_delete.png| Löscht den ausgewählten Eintrag}})+Wenn sie einen Kunden löschen wollen, dann klicken sie auf das X({{wiki:icon_delete.png| Löscht den ausgewählten Eintrag}}) oder nutzen sie die Tastenkombination Strg+D.
  
 === Ansprechpartner hinzufügen === === Ansprechpartner hinzufügen ===
  
-Wenn sie einen neuen Ansprechpartner hinzufügen wollen, dann gehen sie in das Formular Ansprechpartner und klicken sie auf das erstellen Icon(({{wiki:icon_document_empty.png| Neues Dokument erstellen}}). Dann geht das Formular in den Editiermodus und sie können die Daten eintragen, wenn sie damit fertig sind, klicken sie auf das Speicher Icon(({{wiki:icon_floppy_disk.png| Änderungen speichern}}).+Wenn sie einen neuen Ansprechpartner hinzufügen wollen, dann klicken sie auf das Formular Ansprechpartner und klicken sie auf das erstellen Icon ({{wiki:icon_document_empty.png| Neuen Eintrag erstellen}}) oder nutzen sie die Tastenkombination Strg+N. Dann geht das Formular in den Editiermodus und sie können die Informationen zum Ansprechpartner eintragen. Wenn sie den Ansprechpartner speichern wollen, klicken sie auf das Speicher Icon ({{wiki:icon_floppy_disk.png| Änderungen speichern}}) oder nutzen sie die Tastenkombination Strg+S.
  
 === Rechnungsanschriften hinzufügen === === Rechnungsanschriften hinzufügen ===
  
-Wenn sie eine neue Rechnungsanschrift hinzufügen wollen, dann gehen sie in das Formular Rechnungsanschriften und klicken sie auf das erstellen Icon(({{wiki:icon_document_empty.png| Neues Dokument erstellen}}). Dann geht das Formular in den Editiermodus und sie können die Daten eintragen, wenn sie damit fertig sind, klicken sie auf das Speicher Icon(({{wiki:icon_floppy_disk.png| Änderungen speichern}}).+Wenn sie eine neue Rechnungsanschrift hinzufügen wollen, dann gehen sie in das Formular Rechnungsanschriften und klicken sie auf das erstellen Icon ({{wiki:icon_document_empty.png| Neues Dokument erstellen}}). Dann geht die Tabelle in den Editiermodus und sie können die Rechnungsanschrift eintragen. Wenn sie damit fertig sind, klicken sie auf das Speicher Icon({{wiki:icon_floppy_disk.png| Änderungen speichern}}) oder nutzen sie die Tastenkombination Strg+S. 
 + 
 + 
 +=== bestehende Rechnungsanschrift bearbeiten: === 
 + 
 +Wenn sie eine bestehende Rechnungsanschrift bearbeiten wollen klicken sie auf die zu bearbeitende Adresse und drücken dann auf das editier icon({{wiki:icon_pencil.png| Den Eintrag editieren}}) oder nutzen sie die Taste F2. Dann geht das Formular in den Editiermodus und sie können die Adresse bearbeiten. Wenn sie damit fertig sind dann klicken sie auf das speicher Icon({{wiki:icon_floppy_disk.png| Änderungen speichern}}) oder nutzen sie die Tastenkombination Strg+S.
  
 === Lieferanschriften hinzufügen === === Lieferanschriften hinzufügen ===
  
-Wenn sie eine neue Lieferanschrift hinzufügen wollen, dann gehen sie in das Formular Lieferanschriften und klicken sie auf das erstellen Icon(({{wiki:icon_document_empty.png| Neues Dokument erstellen}}). Dann geht das Formular in den Editiermodus und sie können die Daten eintragen, wenn sie damit fertig sind, klicken sie auf das Speicher Icon(({{wiki:icon_floppy_disk.png| Änderungen speichern}}).+Wenn sie eine neue Lieferanschrift hinzufügen wollen, dann gehen sie in das Formular Lieferanschriften und klicken sie auf das erstellen Icon({{wiki:icon_document_empty.png| Neues Dokument erstellen}}). Dann geht die Tabelle in den Editiermodus und sie können die Lieferanschrift eintragen. Wenn sie damit fertig sind, klicken sie auf das Speicher Icon({{wiki:icon_floppy_disk.png| Änderungen speichern}}) oder nutzen sie die Tastenkombination Strg+S.
  
 === Telefonnotitzen hinzufügen === === Telefonnotitzen hinzufügen ===
  
-Wenn sie einen neue Telefonnotitz hinzufügen wollen, dann gehen sie in das Formular Telefonnotitzen und klicken sie auf das erstellen Icon(({{wiki:icon_document_empty.png| Neues Dokument erstellen}}). Dann geht das Formular in den Editiermodus und sie können die Inhalte des Gesprächs eintragen, wenn sie damit fertig sind, klicken sie auf das Speicher Icon(({{wiki:icon_floppy_disk.png| Änderungen speichern}}). +Wenn sie einen neue Telefonnotitz hinzufügen wollen, dann gehen sie in das Formular Telefonnotitzen und klicken sie auf das erstellen Icon({{wiki:icon_document_empty.png| Neues Dokument erstellen}}). Dann geht das Formular in den Editiermodus und sie können die Inhalte des Gesprächs eintragen, wenn sie damit fertig sind, klicken sie auf das Speicher Icon({{wiki:icon_floppy_disk.png| Änderungen speichern}}).  
 + 
 +=== Bemerkungen hinzufügen: === 
 + 
 +In diesem Formular können Bemerkungen zum Kunden allgemein, zum Rechnungsverfahren, zu den Lieferscheinen und zu der Auftragsbestätigung eingetragen werden. Um zu einem Bereich etwas einzutragen klicken sie auf den jeweiligen Reiter und dann auf das editier Icon({{wiki:icon_pencil.png| Den Eintrag editieren}}) oder nutzen sie die Taste F2.Dann können sie in das Feld die Bemerkung notieren. Dabei für die Ordnung am besten alle Notitzen mit einem Datum versehen( Format: Jahr Monat Tag). 
 +Mit einem Klick auf TB({{wiki:icon_clipboard_checks.png| Dokumente anzeigen}}) können sie Textbausteine einfügen. Dann öffnet sich ein Fenster und sie können alle Bausteine die sie einfügen wollen auswählen und dann mit einem Klick auf "selektierte Bausteine übernehmen" die Texte einfügen. 
 +Wenn sie mit dem Eingeben fertig sind, dann können sie die Bemerkung mit einem Klick auf das speicher Icon ({{wiki:icon_floppy_disk.png| Änderungen speichern}}) oder mit der Tastenkombination Strg+S sichern. 
 + 
 + 
 +=== Kundendaten exportieren: === 
 + 
 +Wenn sie die Adressdaten exportieren wollen klicken sie auf ({{wiki:icon_table.png| als Tabelle exportieren}}) oder nutzen sie die Tastenkombination Strg+E, dann werden alle Kundendaten als Excel Dokument erstellt, sie müssen nur den Speicherort festlegen. 
 + 
 + 
 +=== Kunden auf neue Kunden Nummer übertragen: === 
 + 
 +Wenn sie einen bestehenden Kunden mitsammt aller Daten auf eine neue Kundennummer übertragen wollen klicken sie auf ({{wiki:icon_documents_empty.png| Rechte vererben}}), dann können sie auf "auf neue Kunden-ID kopieren" klicken. Im neuen Fenster können sie dann die Kunden Nummer eingeben auf die der Kunde gelegt werden soll. 
 + 
 + 
 +=== Kunden auf Lieferanten Nummer übertragen: === 
 + 
 +Wenn sie einen Kunden zu einem Lieferanten übertragen wollen, klicken sie auf ({{wiki:icon_documents_empty.png| Rechte vererben}}), dann können sie auf "auf neue Lieferant-ID kopieren" klicken. Im neuen Fenster können sie dann die Lieferanten Nummer eingeben auf die der Kunde gelegt werden soll. 
 + 
 + 
 +=== Dokumente zum Kunden anhängen: === 
 + 
 +Mit einem Klick auf das Dokument Icon ({{wiki:icon_document_orientation_portrait.png| Dokumente}}), dann öffnet sich der Dokumenten Manager (für eine genaue Erklärung siehe [[guwin:Dokumentsverwaltung|Dokumentsverwaltung]]).  
 +In dem Fenster können sie dann mit einem Klick auf das erstellen Icon ({{wiki:icon_document_empty.png| Neues Dokument erstellen}}), dann wählen sie das Dokument aus, dass sie anhängen wollen. Wenn sie damit fertig sind klicken sie auf speichern ({{wiki:icon_floppy_disk.png| Änderungen speichern}}). 
 + 
 + 
 +=== Dokumente zum Kunden erstellen: === 
 + 
 +Mit einem Klick auf das Drucker Icon({{wiki:icon_printer.png| Erstellt Dokumente zum Eintrag}}) können sie Dokumente zu dem Kunden erstellen, es gibt dabei 11 verschiedene Dokumente die sie erstellen könnnen im folgenden sind diese kurz erläutert: 
 +  * (Kundenstammblatt) Erzeugt ein Dokument mit allen Kundeninformationen 
 +  * (Kundenliste [gesamt]) Erzeugt eine Gesamtübersicht über alle Kunden  
 +  * (Kundenliste [aktive Kunden]) Erzeugt eine Übersicht über alle aktiven Kunden  
 +  * (Kundenliste [inaktive Kunden]) Erzeugt eine Übersicht über alle inaktiven Kunden  
 +  * (Kundenliste mit Ansprechpartnern) Erzeugt eine Kundenliste mit ihren Ansprechpartnern 
 +  * (Adressliste mit AP für Excel) Erzeugt eine Adressliste für alle Ansprechpartner in Excel 
 +  * (Preislisten) Erzeugt eine Preisliste für den ausgewählten Kunden 
 +  * (Umsatzstatistik aller Artikel) Erzeugt eine Statistik über allen Umsatz des Kunden 
 +  * (Liefertreue) Erzeugt eine Liste mit der Liefertreue des Kunden 
 +  * (Liefertreue nach Liefertermin) Erzeugt eine Liste für die Liefertreue sortiert nach Liefertermin 
 +  * (Etiketten (Kundenstamm)) Erzeugt Etiketten zum ausgewählten Kunden