In diesem Modul werden Informationen zu Kunden angelegt, angezeigt und analysiert. Man kann neue Kunden anlegen, Informationen zu ihnen eintragen und die gegebenen Kundendaten auswerten.

Jeder angelegte Kunde bekommt im Guwin System eine Kunden-ID, zu ihr werden alle Unternehmensinformationen gespeichert und in diesem Formular werden die wichtigsten davon angezeigt.

In diesem Formular werden die Kontaktmöglichkeiten des Kunden angegeben. Wenn sie mit dem Kunden in Kontakt kommen, denken sie bitte daran die Unterhaltung zu dokumentieren. Dazu siehe das Formular Telefonnotizen.

In diesem Formular werden die Verschiedenen Konditionen des Kunden hinterlegt. mit einem Klick auf mehr anzeigen können sie außerdem die anderen Konditionen hinzufügen.

• RA = Rechnungsanschrift
• LA = Lieferanschrift
• LB = Lieferbedingung
• VART = Versandart
• ZB = Zahlungsbedingung

In diesem Formular werden die verschiedenen Ansprechpartner des Kunden mit ihren Kontaktinformationen aufgelistet.

Bei Bemerkungen können noch Bemerkungen zu dem momentan ausgewählten Ansprechpartner hinzugefügt werden. Diese gelten nur für den ausgewählten Mitarbeiter. Wenn etwas in dieses Feld eingetragen werden soll ist es für die Organisation am besten wenn sie ein Datum dazuschreiben(Format: Jahr, Monat, Tag). Mit dem Feld neuer Textbaustein können vorgefertigte Textvorlagen eingefügt werden.

Diese Tabelle ist für alle Rechnungsanschriften des Unternehmens. Die Anschriften werden zusätzlich mit Kontaktmöglichkeiten für Rückfragen hinterlegt.

Diese Tabelle ist für alle Lieferanschriften des Unternehmens. Die Anschriften werden zusätzlich mit Kontaktmöglichkeiten für Rückfragen hinterlegt.

In der GuWin Software können einzelne Kunden besondere Preise für Artikel speichern. Diese werden dann in dieser Tabelle hinterlegt und angezeigt.

Dieses Formular enthält Bemerkungen zu dem Kunden. Es werden zwischen Allgemeinen Bemerkungen, Rechnungsbemerkungen, Lieferscheinbenbemerkungen und Autragsbemerkungen unterschieden . Wenn etwas in dieses Feld eingetragen werden soll ist es für die Organisation am besten wenn sie ein Datum dazuschreiben(Format: Jahr, Monat, Tag). Mit dem Feld neuer Textbaustein können vorgefertigte Textvorlagen eingefügt werden.

Die Freifelder sind für jedes Unternehmen selbst zu bestimmen. Es sind zusätzliche Informationen, die jedes Unternehmen selbst bestimmen kann.

In diesem Dokument werden Notizen die während Telefongesprächen entstehen gespeichert. Das Datum wird automatisch auf die aktuelle Uhrziet und Datum gesetzt wenn man eine neue Notiz anlegt.

Dieses Formular gibt einen grafischen Überblick über die Menge an verkauften Produkten und den generierten Umsatz durch den Kunden. Zuerst muss man das Geschäftsjahr auswählen. Der Graph zeigt dann Werte für jeden Monat an. Bei dem Graphen kann man mit der Maus hinein zoomen und heraus zoomen.

Dieses Formular gibt eine Bewertung der letzten Lieferungen. Es können auch Bemerkungen zu jeder Lieferung eingetragen werden.

• LdfID: Lieferdatum
• QMB: Qualitätsmanagementbeauftragter

Dieses Formular gibt die Reklamationen des Kunden an. Es werden auch nähere Informationen zu den einzelnen Reklamationsgründen gegeben. Sie können sich mit einem Doppelklick auf das reklamationsfenster in das Modul Reklamationen verzweigen

In der linken Tabelle des Formulars stehen die Artikel, welche für den Kunden gefertigt werden. In der rechten Tabelle des Formulars stehen die Aufträge die zu dem Artikel vorliegen, mit detailierten Informationen.

Diese Tabelle ist für alle Modelle die für den Kunden angelegt wurden. Mit einem Doppelklick auf das Feld können sie das Modul Modelle öffnen

Diese Tabelle ist für alle Angebote an den Kunden. Die Anschriften werden zusätzlich mit Kontaktmöglichkeiten für Rückfragen hinterlegt.

Wenn sie einen neuen Kunden anlegen wollen, dann klicken sie auf das erstellen Icon () oder nutzen sie die Tastenkombination Strg+N. Damit erstellen sie einen komplett neuen Eintrag im System, anschließend können sie alle Felder eintragen. Wenn sie die Daten eingetragen haben, dann arbeiten sie sich Reiter für Reiter vor und füllen alle Felder aus für die ihnen Informationen vorliegen. Wenn sie damit fertig sind klicken sie auf das speicher Icon() oder nutzen sie die Tastenkombination Strg+S.

Wenn sie Daten eines Kunden ändern wollen, dann klicken sie auf den Stift () oder nutzen sie die Taste F2. Damit geht das Formular in den Editiermodus und sie können die Felder die sie bearbeiten wollen editieren. Wenn sie die Felder editiert haben, dann klicken sie auf das speicher Icon() oder nutzen sie die Tastenkombination Strg+S.

Wenn sie einen Kunden löschen wollen, dann klicken sie auf das X() oder nutzen sie die Tastenkombination Strg+D.

Wenn sie einen neuen Ansprechpartner hinzufügen wollen, dann klicken sie auf das Formular Ansprechpartner und klicken sie auf das erstellen Icon () oder nutzen sie die Tastenkombination Strg+N. Dann geht das Formular in den Editiermodus und sie können die Informationen zum Ansprechpartner eintragen. Wenn sie den Ansprechpartner speichern wollen, klicken sie auf das Speicher Icon () oder nutzen sie die Tastenkombination Strg+S.

Wenn sie eine neue Rechnungsanschrift hinzufügen wollen, dann gehen sie in das Formular Rechnungsanschriften und klicken sie auf das erstellen Icon (). Dann geht die Tabelle in den Editiermodus und sie können die Rechnungsanschrift eintragen. Wenn sie damit fertig sind, klicken sie auf das Speicher Icon() oder nutzen sie die Tastenkombination Strg+S.

Wenn sie eine bestehende Rechnungsanschrift bearbeiten wollen klicken sie auf die zu bearbeitende Adresse und drücken dann auf das editier icon() oder nutzen sie die Taste F2. Dann geht das Formular in den Editiermodus und sie können die Adresse bearbeiten. Wenn sie damit fertig sind dann klicken sie auf das speicher Icon() oder nutzen sie die Tastenkombination Strg+S.

Wenn sie eine neue Lieferanschrift hinzufügen wollen, dann gehen sie in das Formular Lieferanschriften und klicken sie auf das erstellen Icon(). Dann geht die Tabelle in den Editiermodus und sie können die Lieferanschrift eintragen. Wenn sie damit fertig sind, klicken sie auf das Speicher Icon() oder nutzen sie die Tastenkombination Strg+S.

Wenn sie einen neue Telefonnotitz hinzufügen wollen, dann gehen sie in das Formular Telefonnotitzen und klicken sie auf das erstellen Icon(). Dann geht das Formular in den Editiermodus und sie können die Inhalte des Gesprächs eintragen, wenn sie damit fertig sind, klicken sie auf das Speicher Icon().

In diesem Formular können Bemerkungen zum Kunden allgemein, zum Rechnungsverfahren, zu den Lieferscheinen und zu der Auftragsbestätigung eingetragen werden. Um zu einem Bereich etwas einzutragen klicken sie auf den jeweiligen Reiter und dann auf das editier Icon() oder nutzen sie die Taste F2.Dann können sie in das Feld die Bemerkung notieren. Dabei für die Ordnung am besten alle Notitzen mit einem Datum versehen( Format: Jahr Monat Tag). Mit einem Klick auf TB() können sie Textbausteine einfügen. Dann öffnet sich ein Fenster und sie können alle Bausteine die sie einfügen wollen auswählen und dann mit einem Klick auf „selektierte Bausteine übernehmen“ die Texte einfügen. Wenn sie mit dem Eingeben fertig sind, dann können sie die Bemerkung mit einem Klick auf das speicher Icon () oder mit der Tastenkombination Strg+S sichern.

Wenn sie die Adressdaten exportieren wollen klicken sie auf () oder nutzen sie die Tastenkombination Strg+E, dann werden alle Kundendaten als Excel Dokument erstellt, sie müssen nur den Speicherort festlegen.

Wenn sie einen bestehenden Kunden mitsammt aller Daten auf eine neue Kundennummer übertragen wollen klicken sie auf (), dann können sie auf „auf neue Kunden-ID kopieren“ klicken. Im neuen Fenster können sie dann die Kunden Nummer eingeben auf die der Kunde gelegt werden soll.

Wenn sie einen Kunden zu einem Lieferanten übertragen wollen, klicken sie auf (), dann können sie auf „auf neue Lieferant-ID kopieren“ klicken. Im neuen Fenster können sie dann die Lieferanten Nummer eingeben auf die der Kunde gelegt werden soll.

Mit einem Klick auf das Dokument Icon (), dann öffnet sich der Dokumenten Manager (für eine genaue Erklärung siehe Dokumentsverwaltung). In dem Fenster können sie dann mit einem Klick auf das erstellen Icon (), dann wählen sie das Dokument aus, dass sie anhängen wollen. Wenn sie damit fertig sind klicken sie auf speichern ().

Mit einem Klick auf das Drucker Icon() können sie Dokumente zu dem Kunden erstellen, es gibt dabei 11 verschiedene Dokumente die sie erstellen könnnen im folgenden sind diese kurz erläutert:

• (Kundenstammblatt) Erzeugt ein Dokument mit allen Kundeninformationen
• (Kundenliste [gesamt]) Erzeugt eine Gesamtübersicht über alle Kunden
• (Kundenliste [aktive Kunden]) Erzeugt eine Übersicht über alle aktiven Kunden
• (Kundenliste [inaktive Kunden]) Erzeugt eine Übersicht über alle inaktiven Kunden
• (Kundenliste mit Ansprechpartnern) Erzeugt eine Kundenliste mit ihren Ansprechpartnern
• (Adressliste mit AP für Excel) Erzeugt eine Adressliste für alle Ansprechpartner in Excel
• (Preislisten) Erzeugt eine Preisliste für den ausgewählten Kunden
• (Umsatzstatistik aller Artikel) Erzeugt eine Statistik über allen Umsatz des Kunden
• (Liefertreue) Erzeugt eine Liste mit der Liefertreue des Kunden
• (Liefertreue nach Liefertermin) Erzeugt eine Liste für die Liefertreue sortiert nach Liefertermin
• (Etiketten (Kundenstamm)) Erzeugt Etiketten zum ausgewählten Kunden